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Gestione

Opportunità

  1. Asset Class alternativa
  2. Momento storico particolarmente attrattivo:
  • Prezzi interessanti;
  • Dismissione di grossi patrimoni di istituzioni finanziarie;
  • Possibilità di utilizzo di leve finanziarie a tassi di interesse irripetibili (solo nel caso di immobili locati a clienti di solida affidabilità ed impegnati con contratti a medio-lungo termine);
  • Mercato finanziario tradizionale particolarmente volatile e con rendimenti non interessanti;

 

Vantaggi:

  1. Accesso ad un mercato immobiliare di medie dimensioni per gli investitori privati;
  2. Diversificazione degli investimenti per paesi, aree monetarie, tipologie di immobile e tipologia di intervento (reddituale o speculativo);
  3. Basso profilo di rischio con operazioni sul pagato, investimenti in aree di pregio, piazze finanziarie internazionali o località turistiche top;

Gestione del rischio

In ogni area di investimento vine seguito un iter predefinito permettendo quindi di minimizzare i rischi.
Vengono inoltre considerati anche questi rischi:

Rischio generico

–  Rischio nazione;
–  Informazioni finanziarie relative al mercato;
–  Solidità del sistema bancario/finanziario;
–  Prassi e norme in materia bancaria e creditizia;
–  Fiscalità

Rischio specifico

– Aspettative di realizzo dell’investimento immobiliare nel medio periodo
– Manutenzioni straordinarie
– Criticità di rapporti con affittuari
– Rischi di contenzioso
– Redditività

Investimenti

Minimizzazione del rischio con investimenti in zone di pregio difficilmente soggette a svalutazione nel medio periodo:
Centri storici delle capitali dell’Europa occidentale;
Aree turistiche di livello “top” (Sardegna, Monte Bianco, ecc.)
Aree commerciali e residenziali che presentino una rendita finanziaria garantita

Asset Classes Selezionate:

Attività statica residenziale: Immobili di pregio con prospettive interessanti di rivalutazione nel medio periodo e con una buona rendita derivante dalla locazione.
Attività statica commerciale: Acquisto di immobili siti in centri storici delle principali città europee affittati a clientele istituzionali o simili, con redditività buona e prospettive di rivalutazione
Attività dinamica: Acquisto di interi edifici da operatori istituzionali e successivo frazionamento e rivendita delle singole unità.

In ogni area di investimento verrà seguito un iter predefinito:
Fase preliminare (individuazione dell’immobile, valutazione del rischio paese, del mercato finanziario, della tassazione ecc.)
Acquisizione (audit preliminare, costituzione di veicoli societari, closing)
Gestione (incarico professionisti per incasso affitti e gestione rapporti con conduttori e PA)
Rivendita (closing, pagamento tasse, chiusura del veicolo societario)

Valutazione degli assets immobiliari per calcolo NAV

1: perizia di professionisti locali (indipendenti che collaborano con la società di revisione) basata su indicatori del mercato locale immobiliare e sulla valutazione concreta del bene e delle sue eventuali problematiche (manutenzioni straordinarie, criticità di rapporti con affittuari, rischi di contenzioso, redditività)
2: valorizzazione degli asset immobiliari nel bilancio delle società controllate dal Fondo Lux (a cura di revisore locale legato al revisore globale)
3: Formazione del bilancio consolidato della SIF e valorizzazione delle singole quote

Si prega di leggere attentamente prima di continuare

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